Nuestro equipo
"El servicio al cliente no debería ser un departamento, el servicio al cliente es un trabajo de todos".
-Kenneth H. Blanchard
Representante del propietario/asesor de inversiones
Dale Walker
Dale es originario de Worcester, Massachusetts, y se graduó de la Universidad Estatal de San Diego. Fue fundador y director ejecutivo de una empresa química global, la cual vendió, y en 2014 se incorporó al sector de servicios financieros y seguros. Dale cuenta con licencias FINRA Serie 6 y Serie 65. También posee licencias de seguros de vida, salud y daños a la propiedad en California. Dale disfruta de todo lo que la ciudad más bella de Estados Unidos tiene para ofrecer y practica surf y natación con regularidad en las playas de Solana y La Jolla.
Director de operaciones
Amy O'Connor
Con 15 años de experiencia en el sector de seguros comerciales, Amy cuenta con experiencia en operaciones comerciales y gestión de equipos. Como directora de operaciones, desarrolla estrategias para mejorar la funcionalidad y la productividad de la empresa. Establece las expectativas de los departamentos, garantizando que todos colaboren para crear un negocio exitoso, organizado y eficiente. En su tiempo libre, Amy disfruta paseando a sus perros, haciendo senderismo y pasando tiempo con su familia y amigos.
Director de Diseño de Planes y Educación para la Jubilación
Adán Toor
Adam aporta una vasta experiencia especializada en el diseño de planes 401k y soluciones de jubilación para empresas. Es experto en el desarrollo de soluciones de jubilación relevantes que complementan los planes financieros generales de nuestros clientes y se enorgullece de brindar una experiencia de cliente ejemplar. En su tiempo libre, Adam disfruta de pasear con sus perros, Addison y Tundra, mientras practica senderismo, es un apasionado del esquí y disfruta de una buena copa de vino.
Coordinador de Cumplimiento Coordinador de Inscripción
Consultor de difusión de marketing
Diseño de cartera de inversiones
Abril Lewis-Gies
Con más de 20 años de experiencia, April cuenta con experiencia en gestión y liderazgo empresarial. Apoyó y dirigió con éxito una clínica veterinaria de alto volumen, reconocida repetidamente por su excepcional atención al cliente. Con pasión por las personas y los negocios, April acepta los desafíos y cree que un servicio al cliente inigualable es fundamental para el éxito de un negocio.
April tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Colorado Mesa y pasó gran parte de su carrera cuidando personas y animales.
En su tiempo libre, a April le gusta pasar tiempo al aire libre haciendo caminatas, acampando y explorando con su familia y sus perros.
Leetal Danowsky
Leetal cuenta con una diversa trayectoria empresarial, tras haber ayudado a gestionar el negocio inmobiliario y vinícola de su familia. Es instructora de yoga certificada y sumiller de nivel 2. Durante los últimos 12 años, ha sido propietaria y directora de San Diego Life Insurance Center. Su pasión por la salud y el bienestar también la impulsó a crear OmEssential, una marca de productos de salud y belleza.
En su puesto en ThePARTNERS Retirement and Financial Solutions, Leetal apoya las iniciativas de marketing proactivas del equipo. Gracias a su experiencia en seguros, optimiza la formación de los empleados de los clientes de planes 401(k) de la empresa.
Chad Danowsky
Chad cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios financieros. Tras licenciarse en Finanzas y Economía Empresarial en la USC, comenzó su carrera como asesor financiero independiente. Posteriormente, dedicó 20 años a la venta al por mayor de productos de inversión para importantes firmas, como Jackson, Prudential, ING y HSBC. Durante los últimos cinco años, ha trabajado en Adaptive Investments, donde se ha centrado en la expansión del negocio fiduciario de la firma, la gestión de la línea de productos Adaptive 3(38) y la supervisión de AutoEducate, una plataforma de formación centrada en los empleados. Además, apoya a los asesores financieros independientes (IAR) de ThePARTNERS WM en el crecimiento de su plan 401(k).
