Nuestro equipo
"El servicio al cliente no debería ser un departamento, el servicio al cliente es un trabajo de todos".
-Kenneth H. Blanchard
Representante del propietario/asesor de inversiones
Dale Walker
Dale es originario de Worcester, Massachusetts, y se graduó de la Universidad Estatal de San Diego. Fue fundador y director ejecutivo de una empresa química global, la cual vendió, y en 2014 se incorporó al sector de servicios financieros y seguros. Dale cuenta con licencias FINRA Serie 6 y Serie 65. También posee licencias de seguros de vida, salud y daños a la propiedad en California. Dale disfruta de todo lo que la ciudad más bella de Estados Unidos tiene para ofrecer y practica surf y natación con regularidad en las playas de Solana y La Jolla.
Director de operaciones
Amy O'Connor
Con 15 años de experiencia en el sector de seguros comerciales, Amy cuenta con experiencia en operaciones comerciales y gestión de equipos. Como directora de operaciones, desarrolla estrategias para mejorar la funcionalidad y la productividad de la empresa. Establece las expectativas de los departamentos, garantizando que todos colaboren para crear un negocio exitoso, organizado y eficiente. En su tiempo libre, Amy disfruta paseando a sus perros, haciendo senderismo y pasando tiempo con su familia y amigos.
Coordinador de Cumplimiento Coordinador de Inscripción
Abril Lewis-Gies
April Lewis-Gies is a Senior Account Manager, bringing over 20 years of experience in customer service, business management, and leadership. She is known for her ability to build strong client relationships, manage complex accounts, and deliver a consistently high level of service. Throughout her career, April has supported fast-paced, high-volume organizations, earning repeated recognition for excellence in client care. She approaches every challenge with a solution-focused mindset and believes that exceptional service is essential to long-term business success. Her commitment to integrity, responsiveness, and client advocacy is central to her professional approach. Outside of her professional role, April is passionate about caring for both people and animals and enjoys spending time outdoors hiking, camping, and exploring with her family and dogs.
Consultor de difusión de marketing
Leetal Danowsky
Leetal cuenta con una diversa trayectoria empresarial, tras haber ayudado a gestionar el negocio inmobiliario y vinícola de su familia. Es instructora de yoga certificada y sumiller de nivel 2. Durante los últimos 12 años, ha sido propietaria y directora de San Diego Life Insurance Center. Su pasión por la salud y el bienestar también la impulsó a crear OmEssential, una marca de productos de salud y belleza.
En su puesto en ThePARTNERS Retirement and Financial Solutions, Leetal apoya las iniciativas de marketing proactivas del equipo. Gracias a su experiencia en seguros, optimiza la formación de los empleados de los clientes de planes 401(k) de la empresa.
Consultor de difusión de marketing
Leetal Danowsky
Nicole Rockett brings more than 25 years of experience in the financial services industry, with a career rooted in client service, relationship management, and operational excellence. Nicole Rockett is a seasoned financial services professional with more than 25 years of experience in client service, relationship management, and operational strategy within the wealth management industry. She has supported advisors and clients at nationally recognized firms, including Raymond James and Mercer Advisors, and is known for her professionalism, reliability, and client-first approach. In her role as Director of Business Strategy, Nicole focuses on strengthening client relationships, supporting business growth initiatives, and enhancing the overall client and plan participant experience. Her background includes extensive experience with account administration, rollover coordination, and guiding clients through complex financial transitions with clarity and care. Nicole holds her Series 7 license and is actively pursuing the Series 65 as she continues to expand her expertise within the advisory space. She has earned the Wealth Management Specialist, WMS(TM) designation and brings a collaborative mindset, strong operational discipline, and a deep commitment to trust-based client relations. A Colorado native, Nicole grew up in Parker, Colorado and now resides in Westminster. Colorado with her husband, Michael, and their daughter, Macy. Outside of work, she enjoys yoga, golfing, hiking, cooking, gardening, and spending time with family and friends.
Diseño de cartera de inversiones
Chad Danowsky
Chad cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios financieros. Tras licenciarse en Finanzas y Economía Empresarial en la USC, comenzó su carrera como asesor financiero independiente. Posteriormente, dedicó 20 años a la venta al por mayor de productos de inversión para importantes firmas, como Jackson, Prudential, ING y HSBC. Durante los últimos cinco años, ha trabajado en Adaptive Investments, donde se ha centrado en la expansión del negocio fiduciario de la firma, la gestión de la línea de productos Adaptive 3(38) y la supervisión de AutoEducate, una plataforma de formación centrada en los empleados. Además, apoya a los asesores financieros independientes (IAR) de ThePARTNERS WM en el crecimiento de su plan 401(k).
