Lista de verificación de inversiones de fin de año 2024
- amy32170
- 13 jun 2025
- 3 Min. de lectura
Estimado empleado valioso:
Como asesor financiero de su plan 401(k), queremos asegurarnos de que tenga todas las herramientas y recursos necesarios para tomar decisiones informadas cuando se trata de su futuro financiero.
A través de los enlaces a continuación, encontrará un artículo publicado en Forbes Magazine & Investopedia con información clave sobre el desarrollo de metas personales.
Forbes
25 de noviembre de 2024
Aunque hacerse millonario parezca imposible, la buena noticia es que cualquiera puede lograrlo con un plan 401(k) si se le da el tiempo suficiente. 5 sencillos pasos que debes seguir ahora.
Investopedia
27 de noviembre de 2024
Pasos a seguir para tener seguridad financiera, ahora y durante la jubilación
Este artículo proporciona:
Una hoja de ruta y herramientas para iniciar o ampliar su plan financiero. Nunca es tarde para empezar. Cada persona tiene sus metas y objetivos de jubilación diferentes; con gusto le ayudaremos a encontrar su objetivo y a crear un plan para alcanzarlo.
Recuerde, estoy aquí para ayudarle a responder cualquier pregunta que tenga sobre su plan 401(k). Su bienestar financiero es mi prioridad y estoy aquí para apoyarle en cada paso del camino.
Consulta 401k
• Cómo inscribirse en el 401K
• Cómo transferir fondos de un 401K existente a un 401K
• Opciones de distribución y préstamo
• Establecer un aplazamiento salarial adecuado
• Límites a las contribuciones
• Beneficios de contribuir a una IRA tradicional o Roth
• Evaluación del desempeño
• Tolerancia al riesgo y objetivos de jubilación
• Inversiones disponibles en el plan
Productos y servicios adicionales:
• Seguro de vida
• Seguro de auto/hogar
• Seguro comercial (GL, compensación laboral, automóvil comercial y responsabilidad profesional)
• Planificación financiera
• Planificación patrimonial
*Nota: La información proporcionada en este material tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no considera objetivos de inversión, situaciones financieras ni necesidades particulares. No constituye una solicitud ni recomendación de ninguna estrategia de inversión ni de compra o venta de los productos mencionados. Invertir conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. No se garantiza que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos, y las inversiones no son adecuadas para todas las personas. Esta información no debe utilizarse como base única para la toma de decisiones financieras ni debe interpretarse como asesoramiento diseñado para satisfacer las necesidades particulares de cada persona. Todos los servicios de asesoría de inversión se ofrecerán a través de PARTNERS Wealth Management LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC.
Gracias por confiarme su futuro financiero. ¡Juntos podemos asegurar un futuro mejor!
Atentamente,
Dale Walker
Representante de Asesor de Inversiones
619-349-4118 Oficina 619-957-2683 Celular
ThePARTNERS Gestión Patrimonial
299 Webster Street
Monterey, CA 93940
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